[미국증시 실시간 특징주] 지난밤 미증시 주요 이슈 #PBM #NVNI #AADI

지난밤 12월 20일 미국 시장에서는 몇 가지 주요 경제 및 주식 관련 이슈가 있었습니다.

주식 시장 동향

미국 주요 주가지수들이 큰 폭으로 하락했습니다.

나스닥, S&P 500, 다우존스 산업평균지수 모두 수개월 만에 최악의 하락세를 보였습니다.
S&P 500 지수는 약 0.8% 하락하며 월요일의 최고치에서 후퇴했습니다.
다우존스 산업평균지수는 약 0.8% 하락하며 300포인트 이상 떨어졌습니다.
나스닥 지수는 약 1% 하락했습니다.

주요 기업 동향

ASML 홀딩스의 실망스러운 실적 발표로 인해 반도체 관련 주식들이 전반적으로 하락했습니다.

ASML 주가는 15% 이상 폭락했습니다.
엔비디아(NVDA) 주가는 약 5% 하락했고, AMD 주가도 5% 하락했습니다.
유나이티드헬스 그룹(UNH) 주가는 2025년 이익 전망치를 하회하면서 약 8% 하락했습니다.
월그린스 부츠 얼라이언스(WBA) 주가는 향후 3년간 1,200개 매장을 폐쇄한다는 구조조정 계획 발표 후 약 15% 상승했습니다.

경제 지표 및 전망

11월 미국 고용 보고서에 따르면, 임금 상승률이 여전히 연준의 인플레이션 목표치 달성을 어렵게 하는 수준입니다.
골드만삭스와 뱅크오브아메리카는 투자은행 수수료 증가로 인해 강한 실적을 보고했습니다.
블랙록 투자연구소는 인공지능(AI)과 같은 구조적 변화가 경제를 재편하고 있다고 분석했습니다.

 

기타 이슈

도널드 트럼프 전 대통령은 시카고 경제클럽에서 "관세"를 "사전에서 가장 아름다운 단어"라고 표현했습니다.

보잉은 향후 3년간 최대 250억 달러의 부채와 주식을 발행할 계획을 발표했습니다.
이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여, 미국 주식 시장의 하락세를 이끌었습니다.

 

 

금일 이시간 특징주

 

Psyence Biomedical Ltd. #PBM

 

Psyence Biomedical Ltd. (티커: PBM)은 정신 건강 및 난치성 질환 치료를 위한 자연 유래 실로시빈 기반 제품을 개발하는 생명공학 기업입니다. 특히, 완화 치료 환경에서 심리적 외상과 그로 인한 정신 건강 문제를 치료하는 것을 목표로 하고 있습니다.

 

재무 분석

현재 상세한 재무 정보는 제한적입니다. 그러나 최근 분기별 손익계산서에 따르면, 판매 및 관리비가 지속적으로 발생하고 있으며, 영업손실이 보고되고 있습니다. 또한, 순이익 변동성이 높아 투자 시 주의가 필요합니다.

 

CEO 분석

Paul B. Manning

• PBM Capital의 창립자이자 현 회장 겸 CEO
• 30년 이상의 헬스케어 산업 경력 보유
• 매사추세츠 대학교 미생물학 학사 졸업

경영 이력

주요 창업 실적

• 1997년 PBM Products 설립 (전 세계 최대 유아용품 제조사로 성장)
• 2010년 Perrigo사에 PBM Products 매각
• 2010년 PBM Capital Group 설립

현재 주요 직책

이사회 의장직

• Candel Therapeutics (2021년~)
• Verrica Pharmaceuticals (2017년~)
• Xalud Therapeutics
• PBM Pharmaceuticals

이사직

• Liquidia Corporation (2020년~)
• PatientsLikeMe (2022년~)
• Foundation Fighting Blindness
• UVA Health Foundation

투자 포트폴리오

주요 지분 보유

• Verrica Pharmaceuticals: 42.03% (3,806만주)
• Taysha Gene Therapies: 11.09% (2,273만주)
• Liquidia Corporation: 7.78% (658만주)

수상 경력

• 2002년 Ernst & Young 선정 버지니아 올해의 기업가상

개인 자산

• 추정 순자산: 2.2억 달러 (2024년 11월 기준)

 

거래량 분석

최근 거래량은 약 485,376주로, 거래대금은 약 976,033달러입니다. 이는 투자자들의 관심이 일정 수준 유지되고 있음을 나타냅니다.

 

투자 고려사항

• 긍정적 요인:
  • 정신 건강 치료에 대한 수요 증가로 인한 시장 성장 가능성
  • 자연 유래 실로시빈 기반 치료제 개발로 인한 혁신성
• 부정적 요인:
  • 재무 정보의 제한으로 인한 투자 판단의 어려움
  • 생명공학 산업 특성상 임상 시험 및 규제 승인 과정의 불확실성

투자 전략

• 단기 투자자: 주가 변동성과 거래량을 고려하여 신중한 접근이 필요합니다.
• 장기 투자자: 회사의 연구 개발 진행 상황과 정신 건강 치료제 시장의 성장 전망을 지속적으로 모니터링하며 투자 판단을 내리는 것이 중요합니다.

PBM(Psyence Biomedical)의 최근 주가 상승 요인.

기업 구조조정
75대 1 주식 병합을 통한 나스닥 상장 유지 요건 충족
채무-주식 스왑 계약을 통한 재무구조 개선
2024년 말까지 실질적으로 무차입 경영 달성 예정

임상시험 진전
완화치료 환자 대상 Phase IIb 임상시험 환자 모집 시작
2025년 하반기 임상시험 최종 결과 발표 예정

자회사 가치 상승
PsyLabs 지분가치가 약 2백만 달러로 2배 증가
독립적 평가를 통한 가치 상승 입증

이러한 긍정적 요인들로 인해 PBM 주가는 최근 183.66% 상승한 $4.34를 기록했으며, 일중 최고 $6.45까지 상승했습니다.

 

 

Nvni Group Limited #NVNI

 

Nvni Group Limited(NASDAQ: NVNI), 상표명 Nuvini는 라틴 아메리카의 주요 B2B SaaS(Software as a Service) 인수 기업입니다. Nuvini는 다양한 산업 분야에서 클라우드 기반 솔루션을 제공하는 기업들을 인수하여 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

 

재무 분석

• 총매출: 2022년 12월 31일 기준, 총매출은 1억 2,455만 달러입니다.
• 영업이익: 같은 기간 영업손실은 880만 달러로 보고되었습니다.
• 순이익: 2022년 순손실은 1억 1,441만 달러입니다.
• 총자산: 2022년 12월 31일 기준, 총자산은 2억 3,710만 달러입니다.
• 총부채: 같은 기간 총부채는 2억 3,836만 달러로, 부채가 자산을 초과하는 상태입니다.

CEO 분석

Nuvini의 창업자이자 CEO는 Pierre Schurmann입니다. 그는 라틴 아메리카에서 다수의 스타트업을 설립하고 성공적으로 이끌어온 연쇄 창업가로 알려져 있습니다. Schurmann은 Nuvini의 성장 전략과 장기 비전에 대한 강한 신념을 가지고 있으며, 최근 자금 조달 라운드를 주도하여 회사의 확장에 기여하고 있습니다.

 

거래량 분석

현재 NVNI 주식의 거래량에 대한 상세한 정보는 제한적입니다. 그러나 최근 주가 변동성을 고려할 때, 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 추정할 수 있습니다.

 

현재 NVNI의 기술적 분석에 따르면, 단기 및 중기 이동평균선이 하락세를 보이고 있으며, 이는 주가의 약세를 시사합니다. 또한, 상대강도지수(RSI)는 중립 영역에 위치해 있어 과매수나 과매도 상태는 아니지만, 추세의 방향성을 명확히 보여주지 않습니다. MACD 지표 또한 매도 신호를 나타내고 있어, 단기적으로 주가의 하락 가능성이 높음을 시사합니다.

 

투자 고려사항

• 긍정적 요인
  • 라틴 아메리카 시장에서의 B2B SaaS 수요 증가에 따른 성장 잠재력
  • 경험 많은 경영진과 성공적인 인수 전략을 통한 포트폴리오 확장
• 부정적 요인
  • 현재 순손실 상태와 부채가 자산을 초과하는 재무 구조
  • 시장 변동성과 경쟁 심화로 인한 수익성 압박

투자 전략

• 단기 투자자: 주가 변동성을 고려하여 신중한 접근이 필요하며, 기술적 분석을 통한 매매 시점 결정을 권장합니다.
• 장기 투자자: 회사의 재무 개선 여부와 라틴 아메리카 SaaS 시장의 성장 전망을 지속적으로 모니터링하며 투자 판단을 내리는 것이 중요합니다.

NVNI(Nuvini Group)의 최근 주가 상승 요인

상장폐지 위기 극복 노력
NASDAQ 최소 매매가격($1) 요건 미충족으로 상장폐지 위기 발생
2025년 4월 30일까지 주가 회복 기간 부여받음
상장유지를 위한 적극적인 대응으로 투자자 신뢰 회복

기업 가치 상승 요인
Russell Microcap Growth Index 등 여러 Russell 지수 편입
기관투자자 및 투자운용사들의 관심 증가
라틴아메리카 최대 B2B SaaS 기업 인수 기업으로서의 성장 잠재력

주가 및 거래량 급증
하루 동안 950% 상승하며 $6.55까지 기록
서킷브레이커 발동될 정도로 거래량 폭증
소프트웨어 섹터 전반의 긍정적 실적 영향

이러한 복합적인 요인들이 작용하여 NVNI의 주가가 단기간에 급등하는 모습을 보였습니다.

 

 

Aadi Bioscience, Inc. #AADI

 

 

Aadi Bioscience, Inc.는 유전적으로 정의된 암에 대한 정밀 치료법을 개발하고 상용화하는 바이오 제약 회사입니다.

특히 mTOR 경로 유전자에 변이가 있는 암을 대상으로 하는 치료제 개발에 주력하고 있습니다.

주요 제품인 FYARRO™(nab-sirolimus, ABI-009)는 다양한 고형 종양 치료를 위해 개발 중이며, 현재 임상 시험을 진행하고 있습니다.

 

재무 분석

• 매출: 2023년 FYARRO 매출은 2,440만 달러로, 전년 대비 60% 성장하였습니다.
• 순이익: 2024년 1분기 순손실은 1,255만 달러로 보고되었습니다.
• 자산 및 부채: 2024년 9월 30일 기준, 총자산은 8,570만 달러, 총부채는 1,683만 달러로, 부채비율은 약 19.6%입니다.
• 주당순이익(EPS): -2.28달러로, 현재 순손실 상태를 나타냅니다.

CEO 분석

Aadi Bioscience의 CEO는 Neil Desai 박사입니다. 그는 나노 의약품 분야에서 20년 이상의 경험을 보유한 전문가로, 이전에는 Abraxis BioScience에서 Abraxane®의 개발을 주도하였습니다. Desai 박사는 Aadi Bioscience의 설립자이자 CEO로서, FYARRO™의 개발과 상용화에 중점을 두고 있습니다.

 

거래량 분석

Aadi Bioscience의 평균 거래량은 약 111,600주이며, 이는 비교적 낮은 유동성을 나타냅니다. 또한, 주식의 약 4.6%가 공매도 상태에 있습니다.

 

투자 고려사항

• 긍정적 요인:
  • FYARRO™의 매출 성장과 임상 시험 진행 상황이 긍정적입니다.
  • 유전적 변이를 표적으로 하는 정밀 의약품 개발로 시장에서의 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
• 부정적 요인:
  • 현재 순손실 상태이며, 수익성 개선이 필요합니다.
  • 낮은 거래량으로 인해 주가 변동성이 클 수 있습니다.

투자 전략

• 단기 투자자: 낮은 유동성과 주가 변동성을 고려하여 신중한 접근이 필요합니다.
• 장기 투자자: FYARRO™의 상용화 진행 상황과 임상 시험 결과를 지속적으로 모니터링하며 투자 판단을 내리는 것이 중요합니다.

AADI(Aadi Bioscience)의 최근 주가 상승 이유

주요 전략적 거래
FYARRO® 사업부 매각: 일본 KAKEN Pharmaceutical에 1억 달러에 매각
PIPE 파이낸싱: 2.40달러에 주당 가격으로 1억 달러 조달
ADC 포트폴리오 확보: WuXi Biologics와 HANGZHOU DAC로부터 3개의 신규 ADC 프로그램 라이선스 계약 체결

재무적 영향
총 4,400만 달러의 선급금 지급으로 3개의 ADC 자산 확보
향후 최대 8억 500만 달러의 마일스톤 페이먼트 가능성
2028년 말까지 운영자금 확보

시장 반응
12월 19일 장중 $2.32 기록 (1.31% 상승)
시간외 거래에서 71.98% 급등하여 $3.99 기록

이러한 전략적 변화는 회사의 장기적 성장 가능성을 높이는 것으로 평가되어 주가 상승을 이끌었습니다.